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12月12日，保利發展控股集團股份有限公司披露2022年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第六期）發行公告。

具體來看，債券分為兩個品種，其中：品種一（債券代碼：138718；債券簡稱：22保利11）為5年期固定利率債券，附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二（債券代碼：138719；債券簡稱：22保利12）為7年期固定利率債券，附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。發行人和主承銷商將根據網下申購情況，決定是否行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一個品種的發行規模增加相同金額。

此外，債券品種一票面利率詢價區間為2.30%-3.40%，品種二票面利率詢價區間為2.70%-3.80%。發行人和主承銷商將于2022年12月13日（T-1日）向網下投資者進行詢價簿記，并根據詢價結果確定債券的最終票面利率。債券起息日為2022年12月14日。品種一的付息日期為2023年至2027年每年的12月14日，品種二的付息日期為2023年至2029年每年的12月14日；品種一的兌付日期為2027年12月14日，品種二的兌付日期為2029年12月14日。

觀點新媒體獲悉，該期債券募集資金擬全部用于償還到期的公司債券。債券上市前，保利發展最近一期末凈資產為3198.23億元；最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為280.98億元（2019年度、2020年度和2021年度經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

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